广州星欧:东南亚水泥概况—印度尼西亚

广州星欧:东南亚水泥概况—印度尼西亚

2013年印度尼西亚GDP为12900亿美元，同比增长5.3%；人均GDP为5200美元，同比增长200美元。工业、服务业及农业对GDP的贡献率分别为46.6%、39.1%、14.3%，工业产值增速为4.3%。印度尼西亚进出口贸易总值差距不大，其出口产品为石油、天然气、纺织品和橡胶，进口产品为设备、燃料、化工制品和食品。

水泥工业

印度尼西亚有15个水泥厂，产能共计6310万吨/年，其中两个水泥厂正在进行大规模扩张行为。此外还有两个工厂闲置，一个已关闭，三个在建水泥厂、7个拟建水泥厂。印度尼西亚有5个粉磨企业，其中四个隶属于Semen Baturaja，另一个隶属于豪瑞。

印度尼西亚大的综合水泥厂商是印尼水泥，拥有四个综合水泥厂，水泥产能共计2300万吨/年。印尼水泥自2001年开始归属至海德堡水泥集团旗下。Semen Indonesia拥有三个水泥厂，水泥产能共计2090万吨/年，是印尼第二大水泥企业。豪瑞拥有四个水泥厂，产能为1200万吨，是印尼第三大水泥企业。

印尼水泥工业的发展速度快于很多西方国家，但2014年发展速度低于预期。根据USGS统计显示，2014年印尼水泥产量为6000万吨，同比增长7.1%（表4）。产量增速减缓的原因主要有以下几个方面：进口竞争加剧、降雨量大导致生产需求受影响、房地产和建筑业需求减缓、善克卢德火山喷发、筹备选举以及不利的政策和宏观环境。

印尼水泥协会表示从泰国和越南进口的水泥对于国内水泥生产商来说是一个威胁，尤其是东部地区的水泥企业。

根据印尼水泥协会的调研，Semen Indonesia 2014年水泥销量为2640万吨，同比增速只有3%，其中国内销量为1390万吨，同比增长7%。印尼水泥2014年水泥销量为1880万吨，同比增长率同样为3%。Semen Baturaja企业公告称，2015年1月公司水泥销量同比下降9.7%至90764吨，2014年公司全年销量为1260万吨，与2013年持平。

盈利空间是水泥厂商的又一大挑战。2014年3月1日，印尼政府上调电价38.9%或64.7%，上调比例取决于企业用电需求。豪瑞公司受此影响2014年公司电费上涨了64.7%，公司销售成本提升至29200万美元，营业成本同比增长15.9%至61600万美元。

表4：2010-2014年印尼水泥产量

数据来源：USGS水泥观察2015

近期事件

2013年12月，印尼国营企业部部长Dahlan Iskan表示他希望东努沙登加拉省的一个2008年破产的水泥企业Semen Kupang能够重新开工，建设一条新的生产线来满足区域水泥需求，Semen Kupang的所有债务已经偿清。

2014年1月Semen Batruaja宣告在南苏门答腊新建年产能1850万吨水泥生产线的计划；同时Loesche在雅加达建成了一个服务中心，专注于现代化厂房、零部件供应、现场审核服务、维护、安装和调试等服务。

2014年3月Semen Indonesia获得一项12300万美金的贷款，将在爪哇中部Rembang新建一条年产能300万吨（日产8000吨）的生产线。该项目整体投资为32500万美元，预计2016年投产运营，Claodius Peters为其提供三个20000吨的水泥筒仓，FLSmidth为该生产线提供主要组件。

2014年4月Holcim发布公告称将把两个全资子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama进行合并，Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten运营一个年产60万吨的水泥厂，Wahana Transtama自2006年以来一直没有实质进展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投资者和英国金融服务管理局的批准上述合并推迟，之后有关该合并项目一直无新进展。

2014年8月Semen Indonesia因使用生物质替代燃料获得了能源和矿产资源部颁发的能源奖。生物质替代燃料来自东爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000万美元建立年产250万吨绿色生态水泥生产线的投资计划，生产线建设地点在北苏门答腊和爪哇中部的Pati，生产线建设目的是为了提升其市场占有率。

2014年9月25日，中国国家开发投资公司（SDIC）与安徽海螺(295.04元/吨，-0.14%)集团签署了印尼西巴水泥项目合资合同，该合作项目内容为在Manokwai，West Papau建设一条年产300万吨的水泥生产线。该合作项目是2013年达成的中印投资合作的项目，该生产线将为印尼及其邻国，包括巴布亚新几内亚提供水泥产品，SDIC和安徽海螺股份所占股份分别为51%和49%。

2014年9月Semen Indonesia公告一项年产能100万吨的水泥生产线建设计划，建设地点在Manokwari，Papua。据悉Papua年均水泥需求量为60万吨，占印尼东部整体需求量的40%。Papua的水泥需求在项目建成投产后预计将达到90万吨/年。Semen Indonesia在东爪哇和南苏拉威西岛的生产线可满足Papua一半的水泥需求，上述新建生产线投产之后Semen Indonesia的市场占有率将达到70%。

2014年10月Semen Indonesia宣布将扩大其位于Aceh的水泥产能以满足当地日益增长的需求，自Aceh至Lampung纵贯苏门答腊的2700公里的高速公路建设大力拉动了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生产线计划2015年开工建设。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban厂区建设一个30.6MW的余热发电系统，投资为5290万美元，计划2016年下半年投入运行。届时余热发电系统将为生产线提供33%的电力，能耗成本将节省995万美元/年。余热发电系统是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西苏门答腊巴东工厂也有一个8.5MW的余热发电系统。

展望

IMF预测2015、2016年印尼GDP增速将分别达到5.5%和6%。东盟经济一体化带来的零关税贸易可能会令进口贸易的竞争加剧，但是印尼国内水泥需求增长速度将快于近几年水平。

Semen Indonesia预计2015年水泥需求将增长6%，公司计划2016年水泥产能扩至3930万吨/年，2017年增至4080万吨/年。印尼水泥计划2015年公司营业额增长6%至39100万美元。

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