广州星欧:东南亚水泥市场概况—菲律宾

广州星欧:东南亚水泥市场概况—菲律宾

2013年菲律宾GDP增速为6.8%，GDP总值达到4540亿美元，人均GDP为4700美元，较2012年增加300美元。服务业、工业和农业对GDP的贡献率分别为57.2%、31.6%和11.2%，工业增加值增速为9%。菲律宾是国际贸易中心，2013年，其出口额为475亿美元，进口额为639亿美元。菲律宾主要进口商品为矿物燃料、装备和化学物品，主要出口商品为服装、铜和椰子油。

水泥工业

菲律宾有18个水泥厂，综合产能达到2490万吨/年。豪瑞是大的水泥企业，产能为763万吨/年，有4个水泥厂以及1个独立的粉磨站。拉法基是菲律宾第二大水泥企业，产能为606万吨/年，有5个水泥厂。Cemex是除了上述两家企业之外第三家拥有超过1个水泥厂的水泥企业，是菲律宾第三大水泥企业，拥有2个综合水泥厂，产能483万吨/年。

据USGS统计，2012年菲律宾水泥产量为1890万吨，较2011年增加280万吨（表7）。据菲律宾水泥制造企业协会（CeMAP）会长Ernesto M Ordonez介绍，2014年全国水泥销量同比增长9.6%，其中国内销量为2130万吨，较2013年增长190万吨。2014年第四季度销量为520万吨，同比增长15.7%。

销量的大幅增长一方面是由于建筑项目持续增长，另一方面则是源于2013年11月台风海燕之后灾区的重建。据Ordonez介绍，灾后重建拉动的水泥需求预计超过一年的销量。2014年政府提高基础设施建设预算至90亿美元用于支持台风受灾地区的灾后修复和灾后重建，预算额较2013年的66亿美元增加37%。菲律宾统计局（PSA）的统计数据显示2014年1-9月建设投资累计61.7亿美元，同比增长39%，其中非住宅项目建设投资为32.5亿美元，住宅项目投资24.5亿美元。

豪瑞（菲律宾）2014年的业绩与CeMAP的市场观察一致，其全年净收入为11300万美元，净利润同比增长12.9%至11500万美元。豪瑞（菲律宾）的CEO Eduardo Sahagun表示：“健康的经济环境为公司业务取得良好发展提供了契机，2014年持续的建设热潮所面临的挑战是要确保有足够的水泥供应来保证项目按时、按预算完成。”

  表7：2008-2012年菲律宾水泥产量

  数据来源：The USGS mineral survey 2012

近期事件

2013年6月，Cemex宣告称将投资6000万美元将其位于Cebu的APO水泥厂的产能由250万吨/年扩大至400万吨/年。同时扩大其位于Rizal的水泥厂产能，对于该厂的具体详情未提及。

2014年2月豪瑞公告称由于东盟经济共同体（AEC）即将推出，预计投资55000万美元建设的250万吨/年水泥生产线计划（计划2016年投产运行的）有可能会推迟。豪瑞（菲律宾）的Sahagun表示：“由于整个区域发生变化，我们的计划将转变为区域性的全盘计划。”

2014年3月拉法基公告称在Bulacan投资2500万美元新建了一条85万吨/年的水泥粉磨生产线。该粉磨站计划2015年6月投产。该项目的建设是为了满足由于政府增加基础设施建设投资拉动的水泥需求的增长。

2014年5月拉法基和全球商业电力公司（GBPC）联合发起一项利用一种称为Kapit-Balay水泥的飞灰水泥来降低灾后重建项目成本的倡议，包括Yolanda地区的重建和Bohol地震灾区的灾后重建。在上述合作框架下，拉法基利用GBPC在发电过程中产生的飞灰来生产水泥。Kapit-Balay水泥通过生产流程优化以及建立直销配送的物流模式来降低重建项目的整体成本。

2014年11月太平洋水泥公司（PACEMCO）水泥业务的暂停期限延长三个月，以便完成公司与实现水泥厂重新运营所需的投资基金的谈判。5月5日在合作方Surigao del Norte电力公司停止供电后水泥厂暂停运营，停止供电的原因为太平洋水泥公司有至少555432美元的债务未偿还。

2015年2月，菲律宾大的两家水泥企业拉法基和豪瑞同意出售拉法基在菲律宾的部分资产，爱尔兰老城堡水泥为资产受让方。

展望

IMF预测2015、2016年菲律宾GDP增速将达到6.3%和6%，国民经济能保持强劲增长是由于其经济和建筑业有较好的发展趋势，水泥需求也将受此推动实现稳定增长。公开信息显示的扩建和拟建水泥生产线数量揭示了菲律宾水泥企业对未来水泥需求将延续上涨趋势的预期。

豪瑞（菲律宾）Sahagun表示公司对于国内水泥需求的前景持乐观态度。“增长的情况对所有企业都是一样的，但从供给端来看要随市场的变化而变化。”Sahagun说。另外他还表示未来几年建筑业和水泥工业的上行趋势将有助于公司完善销售和运营体系，尤其是处于一个政府增加基础设施建设预算、私营部门持续扩张以及公私合营项目快速启动的环境中，公司的发展将受益于此实现更好的发展。

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