广州星欧:东南亚水泥市场概况—泰国

广州星欧:东南亚水泥市场概况—泰国

2013年泰国GDP增速为2.9%，GDP总值为6730亿美元；人均GDP为9900美元，同比增长300美元。服务业、工业和农业对GDP的贡献率分别为44.2%、436.6%、12.1%。工业产值增速同比下降3.1%，是东盟国家中唯一一个同比下降的国家。泰国是净出口国，主要出口产品有电子产品、设备、大米和鱼类产品，主要进口产品为原材料、燃料和生活消费品。

水泥工业

泰国有11个水泥厂，综合产能为4670万吨/年。泰国大的水泥生产企业是国内的Siam水泥集团，拥有5个水泥厂，水泥产能达到1870万吨/年，包括14万吨的白水泥产能。意大利水泥、Jalaprathan水泥和亚洲水泥(306.25元/吨，0%)在泰国水泥市场也有较大的市场份额。亚洲水泥的水泥厂在Pukrang，Saraburi，产能为500万吨/年。其他跨国公司有Siam城市水泥和Cemex（泰国）。泰国还有2个粉磨站，隶属于Jalaprathan水泥，水泥产能为270万吨/年。

据USGS统计，2014年泰国水泥产量为4200万吨，与2013年持平（表8）。泰国水泥生产商协会（TCMA）报告称2013年泰国水泥产量为3590万吨，其中3010万吨为国内消费。据其估计，2014年泰国人均水泥消费量为464kg，与2013年持平，但较前几年显著提高。2014年泰国出口333万吨熟料及490万吨水泥，熟料出口量较2013年提高111万吨，水泥出口量与2013年持平。水泥出口自2007年以来保持相对稳定，而熟料出口量已从2007年的峰值1320万吨显著下降。2014年是2007年以来第一次出现熟料出口量同比增长。

上述数据显示2014年泰国国内水泥企业压力较大。2014年5月22日，泰国军队展开政变，接下来的6个月国内政治动荡不安，军方建立了国家和平和秩序委员会（NCPO）接管国家政权。对于国内建筑业来说这样的环境是非常不利的，重大基础设施建设和国外投资都被延迟或取消了。Siam水泥2014年的业绩报告证实了这一点，当年公司的净利润为10.3亿美元，由于政治动荡及需求平淡同比下滑8%。

自2013年10月投资审核委员会成员到任期满后，由于政治危机投资审核委员会便再无动作。这使得建筑业及财政部门动作迟缓，新增私人投资大幅减少。2014年6月新的投资审核委员会宣告称一项额度在153-184亿美元的投资计划在等待BOL的批准，其中包括一个Siam水泥的项目。

在政治危机期间，Siam水泥宣告称由于国家经济前景较为消极，公司将集中精力于水泥出口市场。据公司董事长Kan Trakulhoon表示，2014年1-2月水泥及建筑材料的销量同比下降7%-8%，与之前预估的4%-5%的增长差别巨大。通常12月至来年4月随着人们房屋建造及改造需求的释放，建筑材料进入销售旺季。

2014年3月TPI Polene宣告称计划在2013-2016年投资34100万美元在其Saraburi生产基地新建300万吨/年产能的生产线。同时公司计划进军可再生能源领域，建设一个90MW的发电系统，燃料为生活垃圾，该计划正在等待环评审查。该发电系统的2/3发电量将售予泰国电力局，其余的供应企业室内用电。该计划自1997年因经济危机被搁浅。TPI Polene将成为经济危机之后泰国第一个进行产能扩张的水泥企业，它已与P&V项目（西门子）、ALC Tournai、Magotteaux和阿特拉斯．科普柯签署了关于该项目的谅解备忘录。

  表8：2010-2014年泰国水泥产量

数据来源：The USGS mineral survey 2012，The USGS cement survey 2015

展望

IMF预测泰国2015、2016年GDP增速将分别为4.6%、4.3%。经济学家对该国未来几年市场走势看法不一，有些人认为与东盟其他国家相比泰国的国民经济发展将略显迟缓一些。Siam水泥预期其2015年业绩将大幅增长，主要原因是水泥需求受基础设施建设项目拉动，预计2015年水泥需求同比增长6%至4200万吨。随着国内水泥需求的强劲，Siam水泥预计其水泥及熟料出口量将由2014年的440万吨下降至400万吨。

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